This press release may not be published, forwarded or distributed, directly or indirectly in the United States of America, Canada, Australia or Japan. This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of America. OCEANEs (and underlying shares) may not be offered or sold in the United States of America unless they are registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) or exempt from registration. OCEANEs have not been and are not being registered under the U.S. Securities Act and EOS Imaging does not intend to make a public offer of its OCEANEs in the United States of America. The OCEANEs have been offered only by way of a private placement to institutional investors. The OCEANEs may not be offered or sold or otherwise made available to retail investors (as defined hereafter). No key information document under PRIIPS Regulation (as defined hereafter) has been and will be prepared.

EOS IMAGING ANNOUNCES THE SUCCESS OF ITS OFFERING OF BONDS CONVERTIBLE INTO NEW SHARES AND/OR EXCHANGEABLE FOR EXISTING SHARES (“OCEANES”) DUE 2023 FOR AN AMOUNT OF €29.5 MILLION

Paris, May 24th, 2018, 1.15 pm CET – EOS IMAGING (Euronext, FR0011191766 – EOSI – PEA – PME Eligible), the pioneer of 2D/3D imaging and data solutions for orthopedics, announces today that it has successfully completed an offering of bonds convertible into new shares and/or exchangeable for existing shares (“OCEANEs”) due May 31th, 2023 by way of a private placement, without shareholders’ preferential subscription rights, to institutional investors for a nominal amount of €29,543,626.80 (the “Offering”). All the convertible bonds offered have been subscribed. Purpose of the Offering: The gross proceeds of the Offering¹ will be used by EOS Imaging (the “Company” or “Eos Imaging”) notably to:

• refinance all the existing IPF debt for approximately 72% of the Offering and remove all associated pledges; and
• finance the company’s growth for approximately 28% of the Offering.

Marie Meynadier, CEO of EOS Imaging, commented, “The success of this financing transaction demonstrates the confidence many institutional investors have in the growth of the adoption of the Company’s products in its key markets. It also allows new institutional investors to become associated with the development of EOS Imaging and to reinforce its international reputation.” Main terms and conditions of the OCEANEs:

The nominal unit value of the OCEANEs has been set at a conversion premium of 35% to EOS Imaging’s reference share price².

The OCEANEs will entitle their holders to receive new and/or existing EOS Imaging shares at an initial conversion/exchange ratio of one share per OCEANE, subject to any potential further adjustments. The EOS Imaging new shares eventually delivered shall carry current rights to dividends paid following the date of delivery of the shares.

The OCEANEs will bear interest at an annual nominal rate of 6% payable semi-annually in arrears on May 31st and November 30th of each year (or the following business day if this date is not a business day) with a first interest payment date on November 30th, 2018. The OCEANEs will be issued at par on May 31st, 2018, the expected date for the settlement and delivery of the OCEANEs (the “Issue Date”), and if not converted will be redeemed at par on May 31st, 2023 (or the following business day if this date is not a business day).

Under certain conditions, the OCEANEs may be redeemed prior to maturity at the option of the Company. In particular, the OCEANEs may be redeemed early at EOS Imaging’s option as from June 20th, 2021 if the arithmetic average of daily product of the volume-weighted average price of EOS Imaging’s listed share price on the regulated market of Euronext in Paris and the prevailing conversion/exchange ratio, over a 20-consecutive trading day period among 40 trading days, exceeds 150% of the nominal value of the OCEANEs.

Considering the Offering of OCEANEs for an amount of €29,543,626.80, a nominal value of €6.80 per OCEANE (calculated on the basis of the reference share price as of May 24th, 2018 corresponding to €5.0334 and a 35% conversion premium), the maximal dilution will represent 19.18% of oustanding share capital of EOS Imaging, if only new shares were delivered upon conversion.

The OCEANEs will be issued pursuant to the 18th resolution approved by the shareholders’ ordinary and extraordinary general meeting held on May 18th, 2018 and have been offered only by way of a private placement, conducted in accordance with Article L. 411-2 II of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier), in France and outside France (excluding the United States of America, Canada, Australia and Japan) to qualified investors.

The Offering is not subject to a prospectus approved by the French financial market authority (Autorité des marchés financiers) (the “AMF”). Detailed information on EOS Imaging, including its business, results, prospects and related risk factors are described in the Company’s registration document filed with the AMF on April 27th, 2018 under number D.18-0439, which is available together with all the press releases and other regulated information about the Company, on EOS Imaging’s website (www.eos-imaging.com). An application for the listing of the OCEANEs on Euronext AccessTM (Open market of Euronext in Paris) will be made. Such listing will occur within 30 days after the Issue Date. In the context of the Offering, EOS Imaging will agree on a lock-up undertaking for a period starting from the announcement of the final terms and conditions of the OCEANEs and ending 90 calendar days after the Issue Date, subject to certain exceptions or to the prior agreement of the Sole Bookrunner (as defined below). Kepler Cheuvreux acts as sole bookrunner for the Offering (the “Sole Bookrunner”) and Agile Capital Markets acted as a financial advisor to the Company.

ABOUT EOS IMAGING EOS Imaging is listed on Compartment C of Euronext Paris ISIN: FR0011191766 – Ticker: EOSI  

Next press release: 2018 second quarter sales : July 17th, 2018

EOS Imaging designs, develops, and markets EOS®, a major innovative medical imaging solution dedicated to osteoarticular pathologies and orthopaedics combining equipment and services and targeting a $2B per year market opportunity.

EOS Imaging is currently present in 31 countries, including the United States under FDA agreement, Japan, China, and the European Union under EC labelling, through the over 250 installed EOS® platforms representing around one million patient exams every year. Revenus were €37.1M in 2017, e.g. a +32% CAGR over 2012-2017.

For more information, please visit www.eos-imaging.com

EOS Imaging has been chosen to be included in the new EnterNext© PEA-PME 150 index, composed of 150 French companies and listed on Euronext and Euronext Growth (previously Alternext) markets in Paris.

CONTACTSEOS IMAGING Marie Meynadier CEO Ph : +33 (0)1 55 25 60 60 investors@eos-imaging.comFP2COM Florence Portejoie Press relations Ph : +33 (0)6 07 76 82 83 fportejoie@fp2com.fr 

DISCLAIMER

This press release may not be published, distributed or released directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan. The distribution of this press release may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes, should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

No communication or information relating to the offering of the OCEANEs by EOS Imaging may be transmitted to the public in a country where there is a registration obligation or where an approval is required. No action has been or will be taken in any country in which such registration or approval would be required. The issuance or the subscription of the OCEANEs may be subject to legal and regulatory restrictions in certain jurisdictions; none of EOS Imaging and the Sole-Bookrunner assumes any liability in connection with the breach by any person of such restrictions.

This press release is an advertisement and not a prospectus within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and the Council of November 4th 2003 as amended (the “Prospectus Directive”).

This press release is not, and should not be deemed to be, a public offer by EOS Imaging of OCEANEs nor any invitation addressed to the public with respect to any offer within any jurisdiction, including France.

The OCEANEs will be offered only by way of a private placement in France to persons referred to in Article L.411-2-II of the French monetary and financial code (Code monétaire et financier) and outside France (excluding the United States of America, Australia, Canada and Japan), and there will be no public offering in any country (including France). This press release does not constitute a recommendation concerning the issue of the OCEANEs. The value of the OCEANEs and the EOS Imaging shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional adviser as to the suitability of the OCEANEs for the person concerned.

Prohibition of sales to European Economic Area retail investors

No action has been undertaken or will be undertaken to make available any OCEANEs to any retail investor in the European Economic Area. For the purposes of this provision, the expression « retail investor » means a person who is one (or more) of the following:

i. a retail client as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, “MiFID II”); or ii. a customer within the meaning of Directive 2002/92/EC (as amended, the « Insurance Mediation Directive« ), where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II.

Consequently no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 (as amended, the « PRIIPs Regulation« ) for offering or selling the OCEANEs or otherwise making them available to retail investors in the European Economic Area has been prepared and therefore offering or selling the OCEANEs or otherwise making them available to any retail investor in the European Economic Area may be unlawful under the PRIIPS Regulation.

European Economic Area

With respect to the Member States of the European Economic Area other than France (the “Member States”), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of the OCEANEs requiring a publication of a prospectus in any Member State. As a result, the OCEANEs may only be offered in Member States:

i. to any legal entity which is a qualified investor as defined in the Prospectus Directive; or ii. in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive.

provided that no such offers shall result in a requirement for the publication by EOS Imaging or the Sole Bookrunner of a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or any supplemental prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive.

For the purposes of this paragraph, the expression “offer to the public of OCEANEs” in any Member State, means any communication, to individuals or legal entities, in any form and by any means, of sufficient information on the terms and conditions of the offering and on the OCEANEs to be offered, thereby enabling an investor to decide to purchase or subscribe for the OCEANEs, as the same may be varied in that Member State. These selling restrictions with respect to Member States apply in addition to any other selling restrictions which may be applicable in the Member States.

France

The OCEANEs have not been and will not be offered or sold or cause to be offered or sold, directly or indirectly, to the public in France. Any offer or sale of the OCEANEs and distribution of any offering material relating to the OCEANEs have been and will be made in France only to (a) persons providing investment services relating to portfolio management for the account of third parties (personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers), and/or (b) qualified investors (investisseurs qualifiés) acting for their own account, as defined in, and in accordance with, Articles L.411-1, L.411-2 and D. 411-1 of the French monetary and financial Code (Code monétaire et financier).

United Kingdom

This press release is addressed and directed only (i) to persons located outside the United Kingdom, (ii) to investment professionals as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), (iii) to people designated by Article 49(2) (a) to (d) of the Order or (iv) to persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of Article 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (the persons mentioned in paragraphs (i), (ii), (iii) and (iv) all deemed relevant persons (“Relevant Persons”)). The OCEANE are intended only for Relevant Persons and any invitation, offer of contract related to the subscription, tender, or acquisition of the OCEANE may be addressed and/or concluded only with Relevant Persons. All persons other than Relevant Persons must abstain from using or relying on this document and all information contained therein. This press release is not a prospectus which has been approved by the Financial Conduct Authority or any other United Kingdom regulatory authority for the purposes of Section 85 of the Financial Services and Markets Act 2000.

United States of America

This press release may not be released, published or distributed in or into the United States of America (including its territories and dependencies, any State of the United States of America and the District of Columbia). This press release does not constitute or form a part of an offer of securities for sale or of any offer or solicitation to purchase for securities in the United States of America. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act, the law of any state of the United States of America and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act or the law of the above states. The OCEANE will be offered or sold only in offshore transactions outside of the United States of America, in accordance with Regulation S of the U.S. Securities Act. EOS Imaging does not intend to register any portion of the proposed offering of the OCEANEs in the United States of America and no public offering will be made in the United States of America.

Australia, Canada and Japan

The OCEANEs may not and will not be offered, sold or purchased in Australia, Canada or Japan. The information contained in this press release does not constitute an offer of securities for sale in Australia, Canada or Japan. The distribution of this press release in certain countries may constitute a breach of applicable law.

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¹Based on €29,543,626.80 gross proceeds ²The reference share price is equal to the volume-weighted average price of the Company’s share recorded on the regulated market of Euronext in Paris from the launch of the Offering today until the determination of the final terms and conditions (pricing) of the OCEANEs on this same day, ie €5.0334.

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FR

Ce communiqué ne doit pas être publié, transféré ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’acheter ou de souscrire des titres aux États-Unis d’Amérique. Les OCEANEs (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les OCEANEs n’ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au U.S. Securities Act et EOS Imaging n’a pas l’intention de faire une offre au public des OCEANEs aux États-Unis d’Amérique. Les OCEANEs ont fait l’objet d’un placement privé uniquement auprès d’investisseurs institutionnels. Les OCEANEs ne peuvent être offertes ou vendues ou mises à disposition de quelque manière que ce soit à des investisseurs de détail (tels que définis ci-après). Aucun document d’informations clés (key information document) tel que défini dans le Règlement PRIIPs (tel que défini ci-après) n’a été et ne sera préparé.

EOS IMAGING ANNONCE LE SUCCES DE SON EMISSION D’OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D’ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (« OCEANEs ») A ECHEANCE 2023 POUR UN MONTANT DE 29,5 MILLIONS D’EUROS

Paris, le 24 mai 2018, 13h15 CET – EOS IMAGING (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Eligible PEA – PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce aujourd’hui le succès de son émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 31 mai 2023 (les « OCEANEs ») par placement privé, sans droit préférentiel de souscription, auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant nominal de 29 543 626,80 euros (l’« Emission »). Toutes les obligations offertes ont été souscrites.

Objet de l’Emission :

Le produit brut de l’Emission¹ a notamment pour objet de permettre à EOS Imaging (la « Société » ou « EOS Imaging »):

• le refinancement de l’intégralité de la dette IPF existante à hauteur d’environ 72% de l’Emission et la levée des sûretés associées ; et
• le financement de la croissance de la Société à hauteur d’environ 28% de l’Emission.

Principales modalités des OCEANEs :

La valeur nominale unitaire des OCEANEs fait apparaître une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence² de l’action EOS Imaging.

Les OCEANEs donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes d’EOS Imaging, à raison d’un ratio de conversion/d’échange initial d’une action pour une OCEANE, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs. Les actions EOS Imaging nouvelles éventuellement remises porteront jouissance courante.

Les OCEANEs porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6% payable semestriellement à terme échu les 31 mai et 30 novembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) avec une première date de paiement d’intérêt le 30 novembre 2018. Les OCEANEs seront émises au pair le 31 mai 2018, date prévue de règlement-livraison (la « Date d’Emission ») et si elles ne sont pas converties seront remboursées au pair le 31 mai 2023 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré).

Les OCEANEs pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. En particulier, les OCEANEs pourront être remboursées par anticipation au gré de la Société à compter du 20 juin 2021 si la moyenne arithmétique du produit quotidien du cours moyen pondéré par les volumes de l’action EOS Imaging sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et du ratio de conversion/d’échange des actions en vigueur, sur une période de 20 jours de bourse consécutifs parmi 40 jours de bourse, excède 150% de la valeur nominale des OCEANEs.

Compte tenu de l’émission d’OCEANEs d’un montant de 29 543 626,80 euros, une valeur nominale unitaire des OCEANEs de 6,80 euros (calculée sur la base du cours de référence égal au cours de référence du 24 mai 2018 soit 5,0334 euros et une prime de conversion de 35%), la dilution maximale sera de 19,18% du capital actuel d’EOS Imaging, si la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas de conversion.

Les OCEANEs seront émises en vertu de la 18e résolution approuvée lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18 mai 2018 et ont fait l’objet d’un placement privé conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, auprès d’investisseurs qualifiés en France et hors de France (à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon).

L’Emission ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Des informations détaillées sur EOS Imaging, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque correspondants figurent dans le document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2018 sous le numéro D.18-0439 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur le site Internet de EOS Imaging (www.eos-imaging.com).

Une demande d’admission aux négociations des OCEANEs sur Euronext Access™ (le marché libre d’Euronext à Paris) sera effectuée. L’admission aux négociations des OCEANEs interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la Date d’Emission.

Dans le cadre de l’Emission, EOS Imaging consentira un engagement d’abstention pour une période débutant à compter de l’annonce des modalités définitives des OCEANEs et se terminant 90 jours calendaires suivant la Date d’Emission, sous réserve de certaines exceptions ou de l’accord préalable du Teneur de Livre (tel que défini ci-après).

Kepler Cheuvreux agit en qualité de teneur de livre de l’Emission (le « Teneur de Livre ») et Agile Capital Markets a agi en tant que conseil financier de la Société.

A PROPOS D’EOS IMAGING EOS Imaging est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI

Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires du second trimestre 2018 : 17 juillet 2018

EOS Imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d’imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l’orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d’examens annuels, la Société est actuellement présente dans 31 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l’Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS Imaging s’est élevé à 37,1 M €. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com

Prochain communiqué de presse : chiffre d’affaires du second trimestre 2018 : 17 juillet 2018

EOS Imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d’imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l’orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d’examens annuels, la Société est actuellement présente dans 31 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l’Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS Imaging s’est élevé à 37,1 M €. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com

EOS Imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Euronext Growth (ex Alternext) à Paris.

CONTACTSEOS IMAGING Marie Meynadier CEO Ph : +33 (0)1 55 25 60 60 investors@eos-imaging.comFP2COM Florence Portejoie Press relations Ph : +33 (0)6 07 76 82 83 fportejoie@fp2com.fr 

AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par EOS Imaging d’OCEANEs ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’offre ou la souscription des OCEANEs peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni EOS Imaging, ni le Teneur de Livre, n’assument une quelconque responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).

Le présent communiqué ne constitue pas, et ne saurait être considéré, en aucune circonstance comme constituant une offre au public par EOS Imaging d’OCEANEs ni une invitation adressée au public dans le cadre de toute offre dans une quelconque juridiction, y compris la France.

Les OCEANEs feront uniquement l’objet d’un placement privé en France auprès des personnes visées par l’article L.411-2-II du Code monétaire et financier et hors de France (à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon), sans offre au public dans un quelconque pays (y compris la France). Ce communiqué de presse ne constitue pas une recommandation sur l’émission des OCEANEs. La valeur des OCEANEs et des actions EOS Imaging est susceptible d’augmenter ou de diminuer. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour évaluer si un investissement dans les OCEANEs est adapté à leurs besoins.

Interdiction de toute offre à des investisseurs de détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen

Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre des OCEANEs à des investisseurs de détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen. Pour les besoins de la présente disposition l’expression investisseur de détail (retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories suivantes :

i. un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID II ») ; ou

ii. un client au sens de la Directive 2002/92/EC (telle qu’amendée, la « Directive sur l’Intermédiation en Assurance »), à condition que ce client n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II.

Par conséquent, aucun document d’informations clés (key information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des OCEANEs ou pour leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen n’a été préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’OCEANEs ou leur mise à disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.

Espace Économique Européen

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France (les « États Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des OCEANEs rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres. En conséquence, les OCEANEs peuvent être offertes dans les États Membres uniquement :

i. à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou

ii. dans toute autre circonstance entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus,

et à condition qu’aucune de ces offres ne requièrent la publication par EOS Imaging ou le Teneur de Livre d’un prospectus conformément aux dispositions de l’article 3 de la Directive Prospectus ou d’un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l’article 16 de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au public des OCEANEs » dans un État Membre donné signifie toute communication adressée à des personnes physiques ou morales, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’émission des OCEANEs et sur les OCEANEs objet de l’émission, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces OCEANEs, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État Membre considéré. Ces restrictions de placement concernant les États Membres s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États Membres.

France

Les OCEANEs n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en France. Toute offre ou cession des OCEANEs ou distribution de documents d’offre n’a été et ne sera effectuée en France qu’à (a) des personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (b) des investisseurs qualifiés, agissant pour compte propre, tels que définis aux et en conformité avec les articles L.411-1, L.411-2 et D. 411-1 du Code monétaire et financier et à toute règlementation y afférent.

Royaume-Uni

Le présent communiqué est adressé uniquement et directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (Investment Professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordonnance »), (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l’Ordonnance ou (iv) aux personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les OCEANEs sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre de contrat relative à la souscription, l’achat ou l’acquisition des OCEANEs ne peut être adressée ou conclue qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

États-Unis d’Amérique

Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié ou distribué aux États-Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires et dépendances, tout État des États-Unis d’Amérique et le district de Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres financiers, une offre ou une sollicitation d’achat de titres financiers aux États-Unis d’Amérique. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act, ou du droit de l’un quelconque des Etats des États-Unis d’Amérique, et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act ou du droit des Etats susvisés. Les OCEANEs seront offertes ou vendues uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique dans le cadre d’opérations extra-territoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act. EOS Imaging n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d’Amérique.

Australie, Canada et Japon

Les OCEANEs n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

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¹Sur la base d’un produit brut de 29 543 626,80 euros ²Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action de la Société constatés sur le marché règlementé d’Euronext à Paris depuis l’annonce du lancement de l’Emission ce jour jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives (pricing) des OCEANEs ce même jour, soit 5,0334 euros.